Las tareas son actividades que pueden ser cualquier cosa.


Crea diferentes tipos de tareas


Cliente relacionado:


Tareas típicas para identificar clientes potenciales, clientes potenciales calificados, establecer relaciones, informar a los clientes, seguimiento de clientes


Oportunidad relacionada:


Estas tareas se centran en pasos específicos en un proceso de ventas en una oportunidad específica


Interno:


Seguimiento interno, recordatorios


Obtenga tareas de tres maneras


Manual:


Tareas que creas tú mismo


Delegado:


Tareas que recibe de un colega (Aceptar y obtenerlo, Rechazar y pasar a Delegación para que otra persona lo tome o delegue). También puede delegar una tarea a otra persona


Automático:


Tareas creadas por Salesbox cuando usted, como propietario, se queda atrás en una oportunidad


¿Qué es el enfoque?


El foco existe en Tareas y citas. Es una forma de armonizar su terminología interna y facilitarle ver en qué se enfoca la Tarea o la Cita.


Dado que un Focus puede tener una descripción, no necesita escribir notas al crear una Tarea o una Cita.


Cómo cerrar tareas


A mano:


Haga clic en el icono / texto Listo para configurar la Tarea como hecha.


Automáticamente:


Si una tarea tiene un enfoque en un paso en un proceso de ventas, la tarea se establece como terminada cuando el paso en el proceso se marca como hecho. Devolución de llamada Las tareas también se configuran como realizadas cuando se ha realizado la llamada.


Notificaciones


Cuando se agrega una nueva Tarea desde una campaña de marketing, se le notifica. Cuando delega una Tarea, recibe una notificación.