Un acuerdo calificado es algo para ganar o perder en el que aplica un proceso de ventas


Trabajar con plan de acción / proceso


Un plan de acción de Salesbox es lo mismo que un proceso de ventas. Hay 4 tipos de procesos para elegir. El valor predeterminado es un proceso clásico de Pipeline donde arrastra sus ofertas de izquierda a derecha con arrastrar y soltar.


También puede seleccionar usar procesos basados en actividades. La diferencia es que no cambia el estado en toda la Oportunidad para obtener un porcentaje.


En Salesbox, verifica las actividades que realiza en el orden que prefiera y eso genera un porcentaje de progreso total automáticamente.


Adjuntar tareas y citas


Las tareas y las citas se pueden conectar a su proceso de ventas o agregarse como tareas / citas independientes que no impulsan el proceso.


Si una Tarea / Cita está conectada a un paso en el proceso de ventas, se establecerá automáticamente como hecho cuando el paso del proceso de ventas se verifique como hecho.


Cerrar un trato calificado


Haga clic en Ganado / Perdido para cerrar el trato. También siempre puede regresar y cambiar si es necesario.


Agregar filas de orden


Valor de las ventas:

El valor del acuerdo es el resumen del valor de todas las filas de orden conectadas.


Valores de ingresos:


Cada fila de pedido puede tener una fecha de entrega inicial y final. El valor total de la fila del pedido se dividirá en el período de tiempo correspondiente entre la fecha de inicio y finalización y se clasificará como ingreso.


Tareas de progreso automático


Si te quedas atrás de tu rendimiento habitual, Salesbox te lo recordará automáticamente. Obtendrá un plazo personal para finalizar la Tarea sugerida. Si la Tarea no se maneja antes de que se cumpla el plazo, Salesbox mueve la Tarea a la lista de Delegación para asegurarse de que la Tarea no quede entre las grietas.


Documentos


Agregue sus documentos de Google Drive, Dropbox o OneDrive para la Empresa. También puede crear su propia estructura de carpetas. Agregar nuevos o editar documentos existentes.


Fotos


Tome una foto con su teléfono inteligente de una pizarra, un documento, un posicionamiento del producto o simplemente un momento feliz con su cliente.


Equipo de trato calificado


Trabajar juntos:


Agregue a los colegas con los que desea trabajar en la oportunidad.


Dividir el trato:


En Editar oferta calificada, haga clic en el nombre de un miembro del equipo para establecer cómo derramar el valor de venta entre los miembros.


No llenes tu tubería con ruido


Al trabajar con ofertas no calificadas antes de crear ofertas calificadas, reduce el riesgo de llenar su cartera de ofertas no relevantes.


Una regla básica es: ¿hay algo para ganar / perder, dentro de su alcance de tiempo preferido, entonces está calificado como un acuerdo calificado, de lo contrario no?


Notificaciones


Cualquier adición / eliminación / cambio en el acuerdo calificado se enviará como una notificación a todos los miembros del equipo del acuerdo, por lo que todos están actualizados con lo que está sucediendo.