Un plan de acción de Salesbox es lo mismo que un proceso de ventas.


El porcentaje que tiene una oportunidad (acuerdo calificado) se utiliza para calcular el valor ponderado del acuerdo potencial. El porcentaje se puede establecer de forma automática o manual según el tipo de proceso que esté utilizando para la oportunidad individual.


Hay tres tipos diferentes de procesos / canalización en Salesbox.


Proceso dinámico


Con este tipo de proceso, no cambia el estado de toda la Oportunidad para obtener un porcentaje. El porcentaje es un resumen de las actividades individuales que se han marcado como realizadas. Con un proceso dinámico, verifica las actividades que realiza en el orden que prefiera y eso genera un porcentaje de progreso total automáticamente.


Proceso basado en etapas: porcentaje automático


Con este tipo de proceso, mueve (arrastra y suelta) la oportunidad de una etapa a otra. El porcentaje se establece automáticamente según la etapa en la que se encuentre.


Proceso basado en etapas: conjunto manual de porcentaje


Con este tipo de proceso, mueve (arrastra y suelta) la oportunidad de una etapa a otra. Sin embargo, el porcentaje lo establece manualmente el usuario.